Pourquoi l’ESG est-elle importante ?

Les questions ESG ont suscité une attention considérable ces dernières années et deviennent de plus en plus importantes pour les investisseurs. Les investisseurs comme les banques d’affaires reconnaissent que la crise climatique est menaçante et que les questions sociales passent au premier plan à un moment donné. [Sources : 10,17]

L’importance croissante des questions ESG dans le secteur financier mondial, notamment en termes de gouvernance d’entreprise, est indéniable, selon un récent rapport du Forum économique mondial. Sources : 14]

Beaucoup plus de personnes reconnaissent que de solides performances conformes aux critères ESG peuvent être considérées comme un indicateur de la bonne gestion d’une entreprise. Il est important de réduire le risque des portefeuilles, mais il ne fait aucun doute que les facteurs ESG vont devenir un facteur important dans la manière dont les entreprises sont dirigées et gérées. Sources : 2,9]

En ce qui concerne la gouvernance, les investisseurs peuvent vouloir savoir que les entreprises utilisent des pratiques comptables précises et transparentes, et que les actionnaires ont la possibilité de voter sur les questions importantes. Si vous pensez que la prise en compte des priorités de toutes les parties prenantes est un moyen fiable d’obtenir des rendements sur le marché, vous pourrez considérer les investissements dans l’ESG comme une responsabilité fiduciaire. En comprenant pourquoi les investisseurs sont si intéressés par les questions ESG aujourd’hui, ils peuvent apporter des changements dans leurs organisations afin de maximiser la valeur à long terme pour les actionnaires. [Sources : 7,9,12]

Outre de meilleures données, les investisseurs veulent plus d’informations sur la façon dont la direction pense à l’ESG et sur la façon dont elle s’intègre dans la stratégie de l’entreprise. Les entreprises doivent être prêtes à répondre à des questions sur l’impact de COVID-19 sur la performance financière de l’entreprise, ainsi que sur la façon dont cela affecte d’autres facteurs ESG clés, et il est essentiel de bien connaître les exigences à cet égard. En définitive, les préoccupations du conseil d’administration sont – et auraient dû être – un élément central de la décision du conseil de reprendre un groupe informatique. La responsabilité de la performance de l’entreprise – y compris la responsabilité en matière d’ESg – incombe au conseil d’administration, mais une connaissance approfondie de ses responsabilités et des exigences à cet égard est en définitive une préoccupation du conseil d’administration. Sources : 6,13,3]

Plus les entreprises de valeur ont la possibilité de se concentrer sur les questions ESG, plus elles ont de chances d’accroître leur valeur. En particulier, les investisseurs veulent en savoir plus sur l’impact de COVID-19 sur la capacité de l’entreprise à rendre compte de l’ES G. Ceci est particulièrement important pour les entreprises qui opèrent déjà dans des secteurs à forte intensité de ressources où les facteurs de durabilité jouent un rôle majeur dans les coûts de production. Sources : 4,8,8]

En termes simples, avant d’investir dans une entreprise, les gestionnaires de fonds prendront en compte tous les facteurs qui incluent les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans le modèle économique de l’entreprise. Par exemple, un analyste qui fait des recherches sur une action tiendra compte des facteurs ESG, et un gestionnaire de portefeuille tiendra compte de leur impact lors de la constitution de son portefeuille. La banque comprend où vont ses clients et comment elle les aide à se comporter dans leur stratégie. [Sources : 17,15,18]

il faut considérer les facteurs ESG comme un paramètre important pour mesurer la performance à long terme d’une entreprise. Il faut aborder la manière dont un rapport ES G peut soutenir la viabilité à long terme de l’entreprise, il ne faut pas parlé des détails de la gestion de ce que vous avez mesuré, mais plutôt de la manière dont il est géré. Pour une entreprise solide, c’est ce qui est obtenus, et pour les entreprises, il faut rechercher les ESG et les risques importants qui pourraient affecter la viabilité à long terme de cette entreprise. Avant de prendre en compte le risque ESg, vous devez considérer des analyses de risque supplémentaires telles que les rapports financiers, les états financiers annuels, les rapports de résultats ou les rapports financiers. Sources : 16,4,4]

Avec l’importance accordée à l’investissement durable, les investisseurs ont besoin d’une méthode précise pour mesurer la performance ESG et identifier le risque ESg afin d’influencer le processus d’investissement. Il est également important de reconnaître que les notations constituent un outil de benchmarking interne précieux qui peut être utile pour prendre des décisions – et améliorer la performance en matière de durabilité. Les investisseurs et les autres parties prenantes s’intéressent à la manière dont les organisations gèrent les questions importantes, car ces questions déterminent en fin de compte la manière dont elles continueront à fournir une valeur durable au fil du temps, et il est essentiel de reconnaitre et améliorer de manière significative et mesurable ce qui est et ce qui est un problème. [Sources : 6,0,14,5]

Il est de plus en plus évident qu’une position ESG forte peut réduire les risques qui affectent votre entreprise, même face à des risques environnementaux, sociaux et économiques importants. Sources : 8]

Lorsque le terme ESG est apparu pour la première fois en 2005, il était considéré comme une approche novatrice et, aujourd’hui encore, l’idée que la priorité accordée aux facteurs ESG dans la sélection des investissements aura un impact négatif sur la performance financière prévaut. L’attrait émotionnel peut apporter une grande contribution à l’image de marque et au marketing des investissements, mais il doit s’accompagner d’une compréhension des raisons pour lesquelles les décisions des entreprises et les stratégies durables conduisent à une croissance à long terme du portefeuille. Cela explique le fait que les gens pensent et confondent parfois les « investissements ESG » avec les « investissements d’impact ». Comme la société se préoccupe moins de ces expériences que du besoin immédiat, la plupart des investisseurs s’accordent à dire que les ESG sont un facteur essentiel pour évaluer la santé financière d’une entreprise. [Sources : 4,1,1,11]

Sources:

• [0] : https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/focus-what-really-matters-key-trends-sustainability-and-esg-reporting
• 1] : https://www.wealthsimple.com/en-us/learn/esg-investing
• [2] : https://redshift.autodesk.com/what-is-esg/
• [3] : https://sustainserv.com/en/insights/esg-ratings-and-rankings-why-they-matter-and-how-to-get-started/
• [4] : https://www.esgreportingpartners.com/Knowledge-Base/Podcasts/What-Role-Does-ESG-Reporting-Play-in-Supporting-Your-Brand/
• [5] : https://simply-sustainable.co.uk/insights/why-esg-ratings-matter-and-how-companies-use-them
• [6] : https://www.worldfinance.com/contributors/the-rise-of-esg-and-the-importance-of-compliance-with-protocols-and-reporting-obligations
• [7] : https://hbr.org/2019/05/the-investor-revolution
• [8] : https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/why-esg-is-here-to-stay
• [9] : https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/esg-investing/
• [10] : https://www.tempocap.com/2021/03/17/the-criticality-of-esg-in-light-of-the-covid-19-pandemic/
• [11] : https://mbcstrategic.com/why-esg-investment-marketing-is-more-important-than-ever/
• [12] : https://www.investopedia.com/terms/e/environmental-social-and-governance-esg-criteria.asp
• [13] : https://www.esgglobaladvisors.com/covid-19-esg
• [14] : https://www.alva-group.com/blog/the-esg-metrics-that-matter-most-to-investors/
• [15] : https://www.alliancebernstein.com/gb/en-gb/institution/insights/investment-insights/esg-seeing-the-bigger-picture.html
• [16] : https://www.thesustainability.io/esg-rating-sustainable-investing-and-sustainability-communication
• [17] : https://cib.bnpparibas/esg-data-why-is-it-important-and-what-is-its-future/
• 18] : https://www.wealthify.com/blog/what-is-esg-and-why-does-it-matter-to-investors