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Vous ne savez pas ce que signifie réellement « investir dans l’environnement, le social et la gouvernance » ? Ces critères aident les investisseurs à trouver des entreprises dont les valeurs sont en accord avec les leurs et sont importants pour évaluer les entreprises dans lesquelles ils souhaitent investir. [Sources : 9,13,13]
Les investisseurs soucieux de la société investissent dans l’ESG car ils estiment que la récompense de ce type d’actifs soutient la performance à long terme d’une entreprise. Socialisés : Socialisation : L’investisseur conscient de la société pratique l’investissement ESG parce qu’il croit que la récompense de ce type de valeur soutient la performance à long terme d’une entreprise ? Socialisé : Socialisation : L’investisseur socialement conscient pratique l’investissement ESG parce qu’il croit que la récompense de ce type de valeur soutient la performance à long terme de l’entreprise. Sources : 1,1]
La façon dont les investissements ESG sont investis et comment ils sont mis en œuvre dans un portefeuille est cruciale, mais les gestionnaires de portefeuille jouent un rôle important à cet égard et aident à identifier ce qu’est réellement l’ESg. Sources : 18,18]
Un rapport ESG doit s’attacher à combiner les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance avec les opportunités. En dernière analyse, l’ESg est un terme qui inclut les investissements visant à avoir un impact positif sur l’environnement, les droits de l’homme et la justice sociale. Il couvre également toutes les questions de gouvernance environnementale ou sociale qu’un investisseur peut prendre en compte lorsqu’il investit. Sources : 8,14,7]
À cette fin, les critères ESG permettent aux investisseurs d’évaluer comment les questions environnementales, sociales et de gouvernance, ainsi que les pratiques commerciales, peuvent avoir un impact sur la performance à long terme d’une entreprise. Boston – Trillium Asset Management, basé à Boston, utilise par exemple une série de facteurs ESG pour identifier les entreprises qui affichent de bonnes performances à long terme. Sources : 16,13]
Si les investissements ESG tiennent compte de la manière dont les pratiques et les stratégies d’une entreprise affectent la rentabilité et les rendements futurs, l’ISR est unique dans les stratégies ESG. Comme il est également synonyme d’investissement durable, si un investisseur souhaite investir dans une entreprise particulière, cela est considéré comme l’étape suivante de l’ESG. Les investissements d’impact sont encore plus ciblés et, comme leur nom l’indique, tendent à donner explicitement la priorité aux investissements qui correspondent davantage aux valeurs d’un investisseur individuel. Sources : 10,3,8]
Les investisseurs prennent en compte un large éventail de comportements pour évaluer une entreprise sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Découvrons comment les entreprises peuvent agir conformément à ces critères, ainsi que l’impact de leurs actions sur l’environnement et la justice sociale. Les investisseurs ESG examinent les critères de chacune de ces trois catégories afin d’identifier les entreprises qui obtiennent de bons résultats en matière de critères ESG. Sources : 8,0,13]
En termes simples, lorsqu’ils investissent dans des entreprises, les gestionnaires de fonds prennent en compte des facteurs qui incluent la performance environnementale, sociale et réglementaire d’une entreprise et sa performance financière. Sources : 15]
Si les investisseurs d’impact veulent mieux aligner l’allocation de leur capital sur des objectifs environnementaux et sociaux, il est crucial de savoir comment la notation ESG reflète les pratiques durables de l’entreprise. Les critères qui pourraient être pris en compte par une entreprise souhaitant adopter une position opérationnelle « favorable aux ESG » comprennent un certain nombre de facteurs, tels que la performance environnementale, sociale et réglementaire, et la performance financière. Les critères des ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) sont un ensemble de normes pour les activités commerciales des entreprises qui font appel à des investisseurs socialement conscients pour examiner les investissements potentiels. Ils sont utilisés à la fois par les investisseurs socialement conscients pour examiner les investissements et par les entreprises elles-mêmes pour évaluer leur impact sur le monde. Dans le cas d’un investissement dans l’ESg, les critères peuvent consister en un certain nombre de critères différents, chacun ayant ses propres caractéristiques spécifiques. [Sources : 17,13,4,16]
Investir durablement signifie prendre en compte les performances environnementales, sociales et réglementaires d’une entreprise ainsi que les performances financières lors de la prise d’une décision d’investissement spécifique. [Sources : 6]
Les facteurs ESG sont souvent utilisés par les investisseurs qui veulent récompenser ou influencer les entreprises en bonne santé à long terme. Les investisseurs ESG sont attirés par les entreprises qui répondent à certains critères ESG et évitent d’investir dans des entreprises qu’ils considèrent comme non éthiques, telles que les fabricants de tabac et d’armes, connus comme des boucs émissaires. Il faut s’accorder sur le fait d’accorder la priorité aux facteurs sociaux dans les investissements durables garantit que les entreprises incluses dans le portefeuille d’un investisseur reflètent leur valeur et passent un test moral. Sources : 1,12,5]
Il n’existe pas de critères clairs pour rendre une entreprise investissable selon les critères ESG, et c’est pourquoi il ne devrait y avoir qu’un nombre limité d’entreprises présentant un niveau élevé de facteurs ES G dans leur portefeuille. L’un des plus grands défis pour les investissements durables qui sacrifient les rendements financiers est que, par le biais d’engagements fiduciaires, il faut ce concentrer uniquement sur les rendements, en ignorant le fait qu’ils peuvent être affectés, notamment dans le temps, par les facteurs ESg. C’est le grand défi de l’investissement durable et l’une des principales raisons pour lesquelles il faut soutenir une approche plus holistique de l’investissement durable. Sources : 2,11,9]
Premièrement, les pratiques ESG aident les investisseurs financiers qui souhaitent évaluer les conditions, les pratiques et les stratégies environnementales, sociales et de gouvernance à moyen terme. Compte tenu des défis méthodologiques auxquels les investisseurs sont confrontés, il faut analysé des portefeuilles qui intègrent des stratégies ESG et offrent une vision plus large de ce que signifie réellement l’ESg. Nos résultats sont basés sur une notation de l’indice ESG qui mesure la performance d’une entreprise en tenant compte de plusieurs facteurs prospectifs. Sources : 16,16,16]
Sources:
- [0] : https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/esg-investing/
- [1] : https://www.wealthsimple.com/en-us/learn/esg-investing
- [2] : https://hbr.org/2019/05/the-investor-revolution
- [3] : https://peterlazaroff.com/what-does-it-mean-to-be-an-esg-investor/
- [4] : https://medium.com/carbonclick/what-is-esg-and-why-is-it-important-f9036bb96d66
- [5] : https://www.spglobal.com/en/research-insights/articles/what-is-the-s-in-esg
- [6] : https://www.iberdrola.com/social-commitment/esg-criteria
- [7] : https://www.ul.com/news/why-esg-reporting-essential-your-business
- [8] : https://youmatter.world/en/definition/definitions-esg-what-is-it-definition-principles-and-examples/
- [9] : https://yova.ch/en/expertise/socially-responsible-investing-esg/
- [10] : https://www.forbes.com/advisor/investing/esg-investing/
- [11] : https://www.cnbc.com/2020/10/14/esg-investing-meaning-is-under-the-microscope-as-the-money-rolls-in.html
- [12] : https://theconversation.com/what-is-sustainability-accounting-what-does-esg-mean-we-have-answers-150996
- [13] : https://www.investopedia.com/terms/e/environmental-social-and-governance-esg-criteria.asp
- [14] : https://www.esg.adec-innovations.com/about-us/faqs/what-is-esg-investing/
- [15] : https://www.wealthify.com/blog/what-is-esg-and-why-does-it-matter-to-investors
- [16] : https://www.oecd-ilibrary.org/sites/e9ed300b-en/index.html?itemId=/content/component/e9ed300b-en
- [17] : https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/esg-environmental-social-governance/
- 18] : https://globalfundsearch.com/blog/esg-sustainability-investing/