Découvrez nos solutions sans obligation d’achat
Les investissements ESG, qui prennent des décisions d’investissement en fonction de l’impact environnemental, social et de gouvernance d’une entreprise, deviennent un concept populaire, selon une nouvelle enquête IBD / TIPP. Bien que les investissements ESG aient été motivés dans le passé par le désir de faire le bien avec son argent, un récent rapport de l’Institute for Sustainable Investing indique que plus de données et de décisions que jamais auparavant fourniront un ensemble croissant de preuves sur la façon dont l’ESG peut soutenir les objectifs d’investissement à long terme. Bien qu’il s’agisse autrefois d’un domaine de niche, l’utilisation des données pour guider les décisions d’investissement s’est beaucoup répandue ces dernières années. L’analyse des données au niveau des actifs joue un rôle crucial dans la compréhension des risques associés à la durabilité environnementale. [Sources : 0,19,1,17]
Voici quelques-unes des principales tendances et questions qui influenceront les activités des entreprises, des investisseurs et des régulateurs dans les années à venir d’une manière qui remodèlera le paysage ESG. Sources : 13]
Voici quelques-unes des tendances et questions clés qui façonneront le paysage ESG dans les années à venir, et qui joueront un rôle dans les actions des entreprises, des investisseurs et des régulateurs. Certains sujets, comme l’eau et la biodiversité, sont de plus en plus relégués au second plan dans les conversations avec les clients. Le changement climatique est un domaine que il faut suivre avec intérêt et garder les yeux ouverts. Sources : 13,4]
Il faut explorer ce que sont les investissements ESG, pourquoi vous pourriez vous y intéresser, ce qu’ils sont et comment vous pouvez les mettre en œuvre dans votre portefeuille. Qu’est-ce qui qualifie un investissement d' »ESG » et quelles sont les « normes » qui constituent un investissement ESG ? Comment mesure-t-on un investissement ESg sur le marché aujourd’hui et pourquoi est-ce important ? Sources : 8,9]
La durabilité implique généralement de penser davantage à la perspective à long terme, mais il y a des entreprises qui prétendent être conscientes de l’environnement et de la société, qui se soucient davantage du court terme que de leur durabilité à long terme. Ce dernier chiffre pourrait être dû à une nouvelle tendance dans la façon dont les questions ESG sont évaluer. Note : Matt ajoute que il faut considérer la durabilité non seulement comme une préoccupation pour le modèle économique d’une entreprise, mais aussi pour la durabilité de l’entreprise elle-même. [Sources : 20,16,14]
Il faut voir les trois questions clés à l’origine du changement dans l’investissement durable : la création de stratégies de portefeuille durables qui ne mettent pas en péril les rendements financiers, la recherche innovante qui va au-delà des gros titres des valeurs ESG et le rôle de la recherche sur la durabilité. Sources : 17,11]
Lorsque vous examinez l’impact sur un fonds particulier, vous devez rechercher les facteurs ESG pertinents dans différents secteurs et entreprises. Vous devrez également décider si vous voulez une philosophie ESG ou un cadre pour l’ensemble de votre portefeuille qui inclut tout – dans le cadre de la « philosophie ESG », si vous investissez uniquement dans un fonds ou une entreprise qui se concentre sur l’ESg, ou si vous utilisez une partie de l’ensemble de votre portefeuille uniquement pour pencher vers des investissements centrés sur l’ESg. Recherchez les ESG spécifiques qui sont pertinents pour le portefeuille et / ou la société d’un fonds particulier. Que ceux-ci soient spécifiques à la stratégie d’investissement du gestionnaire de fonds ou à une stratégie de portefeuille plus large dépend de l’importance du facteur et de l’industrie, mais il est important de définir ce que les facteurs ESK signifient concrètement pour les gestionnaires de fonds et les industries dans lesquelles ils investissent, afin qu’ils puissent considérer s’il est approprié de les intégrer dans leurs stratégies d’investissement. Sources : 6,6,6,8]
La première étape pour tout investisseur devrait être d’identifier ses priorités en matière d’ESG. Les options abondent, mais la première étape pour les investisseurs devrait être d' »identifier leur priorité » lors de l’élaboration des ESG. [Sources : 18]
La première façon serait de regarder ce que la direction a dit il y a 10-15 ans. Si la direction avait mentionné ces choses, si l’ESG était une vraie priorité et pas seulement un spectacle. Plutôt que de divulguer l' »ESG » dans les publications sur la RSE, en espérant apaiser la communauté des investisseurs, toute discussion sur les facteurs ESG ne devrait pas être un exercice de case à cocher. [Sources : 9,3]
En se concentrant sur la réduction de l’utilisation des combustibles fossiles et en soutenant de meilleures pratiques commerciales ESG, l’avenir semble plus prometteur que jamais. Mais les défenseurs de l’ES G en tant qu’outil d’investissement espèrent qu’il deviendra encore plus important, si tant est qu’il le soit, que l’analyse des actionnaires ne l’est déjà. Sources : 2,7]
Cette fois, il y sera examiner ce qui se passe dans le sillage de la soi-disant réinvention du capitalisme, et ce qui affame le capital des industries les plus importantes pour guider cette transition. Coronavirus – une récession causée par la récession frappe à la porte, les marchés se déchaînent et les marchés et les acteurs qui ne pensent qu’au profit sont privés de capitaux. Sources : 10,5]
Les mégatendances sont liées aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), qui détermineront l’avenir de l’économie mondiale et de l’économie globale d’ici 2020. Dans des périodes volatiles comme la crise, on peut s’attendre à une forte augmentation des transactions des entreprises, notamment des fusions et acquisitions. Quels sont les effets de ces mesures sur les valeurs ES G et jusqu’où peuvent-elles aller ? Cela soulève la question suivante : dans quelles stratégies investir pour la durabilité à long terme de notre société et de notre économie ? Sources : 15,13,12]
Sources:
- [0] : https://www.investors.com/news/esg-investing-wildly-popular-little-known-ibd-tipp-poll-shows/
- 1] : https://philpottfinancial.com/blog/top-esg-trends-for-2021/
- 2] : https://www.reutersevents.com/sustainability/e-s-and-g-responsible-investors-take-stock-post-pandemic
- [3] : https://www.dfinsolutions.com/insights/article/looking-beyond-esg-what-you-need-know-about-integrated-reporting
- [4] : https://us.beyondbullsandbears.com/2020/12/22/podcast-esg-investing-what-to-expect-in-2021-and-beyond/
- [5] : https://www.linkedin.com/pulse/where-does-esg-go-recession-martin-whittaker
- [6] : https://www.mofo.com/resources/insights/200806-esg-mainstream.html
- [7] : https://iccnv.com/esg-a-real-thing-or-passing-trend-in-investing/
- [8] : https://www.optimizedportfolio.com/esg-investing/
- [9] : https://www.narwhalcapital.com/blog/the-new-kids-on-the-block-what-should-be-made-of-esg
- [10] : https://www.fool.com/investing/2020/11/03/where-are-esg-funds-coming-up-short/
- [11] : https://www.blackrock.com/us/individual/insights/blackrock-investment-institute/sustainability-the-future-of-investing
- [12] : https://www.thegoldensource.com/esg-here-to-stay/
- [13] : https://www.jdsupra.com/legalnews/top-10-esg-trends-for-the-new-decade-26581/
- [14] : https://www.financialexecutives.org/FEI-Daily/July-2020/The-Acceleration-of-ESG-Initiatives-in-a-Post-COVI.aspx
- [15] : https://www.bsr.org/en/our-insights/blog-view/esg-is-not-going-anywhere-investor-expectations-in-the-age-of-covid-19
- [16] : https://www.raconteur.net/finance/investing/future-esg-covid/
- [17] : https://www.refinitiv.com/perspectives/future-of-investing-trading/top-6-esg-investing-trends-in-2021/
- [18] : https://news.mongabay.com/2021/04/behind-the-buzz-of-esg-investing-a-focus-on-tech-giants-and-no-regulation/
- [19] : https://www.spglobal.com/en/research-insights/featured/esg-going-beyond-the-balance-sheet
- [20] : https://www.barrons.com/articles/msci-esg-research-chief-talks-climate-s-factors-and-other-trends-for-2021-51608552001