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Les marchés financiers mondiaux ont toujours évalué les entreprises cotées à la Bourse de New York (NYSE) et sur d’autres marchés financiers mondiaux. Développées et de plus en plus utilisées pour évaluer et mesurer la performance ESG des entreprises dans le temps et parmi leurs pairs. Sources : 9,7]
Outre de meilleures données, les investisseurs veulent plus d’informations sur la façon dont la direction pense à l’ESG et sur la façon dont elle s’intègre dans la stratégie de l’entreprise. Dans un premier temps, les entreprises devraient surveiller activement leur notation ESG actuelle et élaborer un plan de travail avec les agences de notation ESG afin de garantir une évaluation précise de leur performance ESG. Les entreprises gagneraient à surveiller et à gérer activement les données brutes recueillies, à identifier les inexactitudes et à améliorer les informations ESG mises à la disposition des investisseurs. Que MSCI décide ou non d’en tenir compte dans son prochain rapport annuel sur la performance des entreprises sur les marchés financiers mondiaux, les rapports de l’ESC seront de plus en plus importants pour les investisseurs lorsqu’ils décideront dans quelles entreprises investir. Sources : 14,4,4,9]
Bien que de nombreuses entreprises n’aient aucune idée de la manière de répondre à ces questions, il faut croire que le score ESG d’une entreprise deviendra finalement le facteur le plus important dans la prise de décision des investisseurs et des analystes. Sources : 0]
Au lieu de s’appuyer sur des notations ESG externes, Pimco a développé un cadre sectoriel prospectif et durable basé sur les communications des entreprises et sa propre analyse des tendances. Ce rapport fournit également un aperçu de l’approche du paysage de la notation ES G, de la manière dont les entreprises tirent le meilleur parti de la notation ES g et de la façon dont elles améliorent la divulgation des données ESG. Pour plus de détails sur les notations et les méthodes individuelles, veuillez vous référer aux conseils utiles pour chacun de nos classements ESG. Sources : 5,16,15]
DSI suit les performances ESG des principales entreprises mondiales en utilisant des données, des outils d’analyse et de visualisation des données, ainsi que la collecte et l’analyse des données. Cet outil permet aux utilisateurs de visualiser les questions importantes liées à l’ES G qui affectent les entreprises individuelles. MSCI crée des notations ESg des entreprises en collectant des données sur 37 « questions ESG » clés en fonction de leur impact sur l’économie mondiale et la durabilité des entreprises. Sources : 1,6,1]
Il faut constater que les notations ESG consensuelles permettent de prédire les bonnes et les mauvaises nouvelles ESG futures, bien que ce pouvoir prédictif diminue à mesure que le désaccord entre les évaluateurs au sujet d’une société particulière augmente. Pour vérifier si ces évaluations prédisent les nouvelles futures, il fallait calculé la moyenne des évaluations de trois entreprises afin d’obtenir un « score ESG » unique pour chaque entreprise. Sources : 10,10]
En outre, nos recherches invitent les investisseurs qui utilisent les évaluations ESG pour guider leurs décisions d’investissement à faire preuve de prudence. Il est utile d’identifier les notations qui sont les plus pertinentes pour votre entreprise, bien que les entreprises puissent avoir des ressources limitées pour traiter ces notations. L’astuce consiste à les considérer comme des outils que les professionnels de l’ESG peuvent utiliser pour affiner et améliorer leurs stratégies, leurs performances et leurs divulgations sur les questions ESG. Mais c’est aux chefs d’entreprise d’identifier les catégories de ressources qui leur seraient les plus utiles, comme les cadres de divulgation les plus coordonnés pour répondre à l’enquête du CDP et utiliser les évaluations ESg. [Sources : 4,5,1,5]
En plus des rapports sur la GRI, les investisseurs apprécient souvent les diverses notations et indices ESG qui tentent de répertorier les entreprises les plus socialement responsables et durables. Les recherches controversées tiennent également compte des évaluations des risques, et certaines organisations permettent aux entreprises de revoir les données avant de les envoyer aux investisseurs. La gouvernance d’entreprise et la notation des risques sont intégrées dans l’évaluation des risques ESG. Ainsi, les évaluations absolues permettent aux investisseurs de comparer les secteurs et les entreprises et de donner aux entreprises un retour d’information sur la manière dont elles peuvent améliorer leurs valeurs et leurs performances. Les évaluations de l’ESG sont conçues pour aider les investisseurs à identifier et à comprendre les risques financiers d’une entreprise et leur impact sur celle-ci. Sources : 2,1,15,8]
Les agences de notation ESG recueillent des données auprès de diverses sources, notamment des entreprises publiques et privées, des organisations non gouvernementales, des instituts de recherche, des autorités gouvernementales et d’autres parties prenantes. Elles évaluent les entreprises sur la base de leurs politiques, systèmes et mesures ESG et invitent les entreprises à participer à un processus formel de vérification des données. Les chercheurs se concentrent sur l’impact des politiques et systèmes d’une entreprise sur ses employés, ses clients, ses salariés et ses actionnaires. Sources : 12,7,10]
Les notations des risques ESG sont conçues pour aider les investisseurs à identifier et à comprendre les risques ESG importants au niveau du portefeuille de titres. Les agences de notation ESG sont uniques en ce qu « elles se concentrent sur l « impact de leurs notations sur les investisseurs. Pour répondre aux besoins des investisseurs, elles mesurent la performance de différentes entreprises et les comparent pour les noter et les classer. Les grands investisseurs institutionnels sont particulièrement intéressés par la qualité des pratiques de gouvernance, de conformité et de gestion des risques d’une entreprise, et les notations ESG peuvent souvent aider à identifier les entreprises qui répondent aux besoins des investisseurs. Sources : 1,9,3]
Les 50 principales entreprises ESG ayant les notes composites IBD les plus élevées, reflétant une forte performance dans les domaines fondamentaux et techniques liés à la performance des prix. Les notations ESg donnent à une entreprise une note de AAA ou CCC, qui est relative aux pairs du secteur. Ces 50 entreprises ont toutes une note composite I BD élevée, qui se reflète dans les domaines fondamentaux et techniques liés au prix et à la performance des actions, ainsi que dans la qualité de leurs pratiques en matière de gouvernance, de conformité et de gestion des risques. Sources : 1,13,11]
Sources:
- [0] : https://boardmember.com/know-esg-score/
- 1] : https://ga-institute.com/Sustainability-Update/tag/esg-ratings/
- 2] : https://simply-sustainable.co.uk/insights/why-esg-ratings-matter-and-how-companies-use-them
- [3] : https://www.alpha-sense.com/blog/top-rated-esg-stocks/
- [4] : https://www.paulweiss.com/insights/esg-thought-leadership/publications/esg-ratings-and-data-how-to-make-sense-of-disagreement?id=39303
- [5] : https://frameworkesg.com/esg-ratings-a-tool-for-companies-as-well-as-investors/
- [6] : https://nordsip.com/2019/11/28/msci-opens-esg-ratings-to-the-public/
- [7] : https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/risk/articles/what-is-esg-rating.html
- [8] : https://insights.diligent.com/esg/esg-risk-scores/
- [9] : https://sustainserv.com/en/insights/esg-ratings-and-rankings-why-they-matter-and-how-to-get-started/
- [10] : https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/esg-ratings-sustainable-investors
- [11] : https://www.investors.com/news/esg-companies-list-best-esg-stocks-environmental-social-governance-values/
- [12] : https://esgnavigator.com/investors/abcs-of-esg-ratings-reporting/
- [13] : https://www.investors.com/research/best-esg-companies-top-stocks-environmental-social-governance-values/
- [14] : https://corpgov.law.harvard.edu/2017/07/27/esg-reports-and-ratings-what-they-are-why-they-matter/
- [15] : https://www.institutionalinvestor.com/article/b1n706z8lqfscs/Where-ESG-Ratings-Fail-The-Case-for-New-Metrics
- [16] : https://www.sustainability.com/thinking/rate-the-raters-2020/