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Les données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ont mûri au cours de la dernière décennie et entrés dans une phase où ces données ont le potentiel d’avoir un impact significatif sur la compréhension du changement climatique, de l’énergie et des problèmes environnementaux. Les données ESG émergent rapidement et sont devenues l’une des plus importantes sources d’information sur les impacts environnementaux et sociaux du réchauffement climatique et d’autres problèmes environnementaux. Sources : 1,17]
Le fait que les fournisseurs de données ESG méritent désormais une telle attention reflète l’importance et le pouvoir croissants des données ES G en tant que source d’information sur les questions environnementales et sociales. Avec plus de 600 notations et classements ESg qui seront disponibles dans le monde entier à partir de 2018 et qui continueront de croître, il faut élargir la liste des meilleures sources de données ESG et des plus importantes pour vous. Sources : 16,13]
Le besoin de ces données a donné naissance à un certain nombre de start-ups axées sur le développement de nouvelles sources de données ESG pour les entreprises, ainsi qu’à des activités remarquables de M & A par des entreprises établies. Une nouvelle entreprise a récemment été créée, qui couvre plus de 170 pays et se base sur plus de 40 indicateurs, en mettant l’accent sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Sources : 15,5]
Les entreprises gagneraient à surveiller et à gérer activement les données ESG brutes qu’elles collectent, à détecter les inexactitudes et à améliorer les informations informatiques mises à la disposition des investisseurs. Le rapport fournit également des conseils sur la manière d’aborder le paysage de la notation ESg, sur la façon dont les entreprises peuvent tirer le meilleur parti de la notation ESg et améliorer leur transfert de données. Cela permet aux banques de comprendre où vont leurs clients, quelles stratégies ils poursuivent et comment ils les aident. Sources : 16,7,2]
Pour analyser l’ensemble des données ESG, il fallait divisé les 790 actions en trimestres en fonction de leur notation ESg et calculé des métriques de base sur la base des données financières les plus récentes. Nos récents efforts pour comprendre les données ESG ont commencé par cataloguer les fournisseurs de données qui se sont avérés être des leaders dans la livraison et l’acquisition de données. Sources : 17,9]
À l’avenir, alors que l’immobilier et d’autres secteurs deviennent plus réglementés, il sera encore plus important pour les entreprises de bien comprendre comment collecter correctement les données ESG et d’avoir confiance dans les informations qu’elles divulguent. De plus en plus d’investisseurs tentent aujourd’hui de remédier à cette confusion en détenant leurs propres portefeuilles basés sur l’analyse des données brutes ESG. Ils examinent les données qu’ils collectent et analysent pour s’assurer de leur fiabilité, de leur exactitude et de leur pertinence pour leur portefeuille. Les investisseurs doivent être en mesure de distinguer les portefeuilles lorsque les performances diffèrent, notamment en raison des différences de performances entre les entreprises ayant des notations ESg différentes. Sources : 3,7,11]
Les fournisseurs de données ESG seraient tenus de divulguer les données manquantes et leurs estimations, ainsi que la source de leurs données. Dans certains cas, les informations réelles de l’entreprise ne correspondent pas aux rapports du fournisseur de données ESg, ce qui suggère qu’ils attribuent les données ES G à leurs propres données et non à celles d’autres entreprises. Même si les investisseurs sont conscients que les données ESg sont liées aux performances financières, ils peuvent avoir des difficultés à accéder à des données fiables et comparables. Sources : 13,7,14]
La technologie du cloud est un facilitateur important lorsqu’il s’agit de collecter et d’évaluer les données ESG : les lacs de données basés sur le cloud peuvent briser, développer et réduire rapidement les silos de données, et il est facile de faire de nouvelles analyses sur ces dernières. En réponse aux divers défis liés aux données, il est utile de construire une plateforme de données intégrée et normalisée qui permet d’intégrer des données provenant de sources multiples, comme les analyses, les outils analytiques et la science des données. Si vous créez de la valeur à partir de la technologie et de l’expérience client, vous n’avez pas besoin de cacher les sources et les méthodes de données ES G. Sources : 3,4,6]
Les désaccords entre les fournisseurs de données ESG sont élevés et augmentent même avec la quantité d’informations disponibles publiquement. Alors que le principal débat entre les principaux acteurs du secteur tourne autour de la question de savoir s’il faut contacter directement les entreprises ou s’en tenir aux informations divulguées publiquement, la majorité des fournisseurs de notes ESG utilissent les établissent leurs notes d’entreprise à entreprise. Sources : 10,18]
Tout d’abord, il est important de comprendre exactement ce que les données ESG sont censées faire – identifier les effets alpha et promouvoir l’engagement des entreprises et la responsabilité environnementale. En tant que conseillers financiers, il y a la possibilité de ce perdre dans le débat sur la construction d’ensembles de données ESG divergentes pour les gestionnaires de portefeuille, ou de contourner complètement ce débat et de ce concentrer sur ce que veulent les clients, et non sur ce que contiennent ou ne contiennent pas les données ESG. Comment les entreprises peuvent-elles fournir des données ESg de haute qualité qui répondent aux besoins de leurs investisseurs et de leurs parties prenantes ? Lorsque les conseils d’administration et la direction évaluent le « reporting ESG » de leur organisation, la question primordiale est de savoir comment les conseils d’administration peuvent s’assurer que les données ESG divulguées sont exactes et de haute qualité, afin que les investisseurs (et autres) puissent s’y fier. Sources : 6,8,0,12].
Il appartient donc aux responsables de la notation ESG de déterminer eux-mêmes les indicateurs qui reflètent le mieux l’agrégation des données et la meilleure façon de les évaluer. Sources : 7]
Sources:
- [0] : https://www.gobyinc.com/what-makes-quality-esg-data/
- 1] : https://insights.diligent.com/esg/esg-data
- 2] : https://cib.bnpparibas/esg-data-why-is-it-important-and-what-is-its-future/
- 3] : https://www.re5q.com/driving-change-the-increasing-role-for-esg-data-in-real-estate/
- [4] : https://thefintechtimes.com/linedata-the-esg-data-race-is-on-for-asset-managers/
- [5] : https://finscience.com/en/news/top-5-esg-data-providers-rating-and-report/
- [6] : https://www.openinvest.com/articles-insights/esg-data-diffusion-advisors
- [7] : https://www.paulweiss.com/insights/esg-thought-leadership/publications/esg-ratings-and-data-how-to-make-sense-of-disagreement?id=39303
- [8] : https://www.rimes.com/solutions/managed-data-services/esg-data-management/
- [9] : https://www.etfstream.com/features/esg-data-dazed-and-confused/
- [10] : https://www.euromoney.com/article/b1n3cxdqbjmkl3/esg-data-mind-the-gaps
- [11] : https://www.measurabl.com/can-stakeholders-trust-your-esg-data/
- [12] : https://blog.nacdonline.org/posts/accuracy-quality-esg-data
- [13] : https://www.integrity-research.com/european-regulators-call-for-regulation-of-esg-data/
- [14] : https://medium.com/@nicolaas.koster/rethinking-esg-creating-a-shared-open-platform-for-esg-data-and-rankings-2733a444a275
- [15] : https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/blogs/2021/02/the-future-of-data-and-tech-in-the-esg-era
- [16] : https://www.sustainability.com/thinking/rate-the-raters-2020/
- [17] : https://www.man.com/maninstitute/esg-data-building-a-solid-foundation
- 18] : https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=56372