Pourquoi l’investissement ESG est-il important ?

Inspiré par le CFO Leadership Network fondé par le Prince Charles, voici cinq raisons pour lesquelles les chefs d’entreprise devraient s’intéresser à l’ESG et investir dans ce domaine. Dans cet article, il y sera examiner pourquoi les investissements ESG sont si importants pour les start-ups, quel que soit leur secteur d’activité. [Sources : 0,8]

Les investissements ESG vous permettent de prendre en compte ces trois facteurs lorsque vous décidez d’investir votre argent, afin que vous puissiez soutenir les sociétés et les entreprises qui s’engagent en faveur des causes auxquelles vous croyez. Comme ce que la prise en compte des priorités de vos parties prenantes est un moyen fiable de générer des rendements sur le marché, vous pourriez considérer les investissements ESG comme une responsabilité fiduciaire. Sources : 9,10]

Si vous souhaitez soutenir les entreprises écologiques, sociales et éthiques, les investissements ESG peuvent constituer un excellent complément à votre portefeuille. Vous pouvez prendre une décision d’investissement dans l’ESG qui corresponde à vos valeurs personnelles, et vous pouvez également axer vos portefeuilles sur l’ESg avec l’aide d’une société de gestion de portefeuille telle que Dimensional Fund Advisors. Sources : 9,15]

Il est important pour nos clients de comprendre comment les gestionnaires d’investissement appliquent l’ESG à leur processus d’investissement pour atteindre des objectifs stratégiques. Qu’il s’agisse de se concentrer davantage sur les paramètres d’investissement basés sur la valeur pour obtenir une image plus complète du risque, ou d’une stratégie d’investissement ESG adaptée aux besoins de votre groupe cible, il existe des moyens puissants de structurer les stratégies d’investissement ESg. C’est une façon de l’appliquer à votre portefeuille ainsi qu’à d’autres domaines de la gestion des investissements tels que la gestion des risques. Sources : 1,13]

Interrogé sur le risque lié à la réaffectation des ressources aux investissements ESG, Henry Shilling a répondu qu’il pouvait y avoir un risque de ne pas intégrer l’ES G dans la gestion du portefeuille. Le risque réside finalement dans l’adaptation de la stratégie et dans le fait de ne pas l’adapter aux besoins de votre groupe cible et de votre stratégie d’investissement dans son ensemble. Sources : 16]

Alors que des stratégies telles que le filtrage d’exclusivité se fondent sur des informations relatives aux produits ou aux normes, l’investissement ESG attribue une note ES G au processus d’investissement, tandis que l’investissement d’impact se concentre sur la résolution de problèmes sociaux et environnementaux par le biais d’investissements ciblés. L’une des raisons est que, bien qu’il repose sur les mêmes principes que son concept frère, l’investissement dans la justice environnementale et sociale, il est devenu une forme d’investissement distincte. Outre l’intégration dans le processus de gestion de portefeuille et l’intégration dans d’autres formes de gestion des investissements, la principale application tend à être les investissements dans le contexte des questions environnementales, sociales et des droits de l’homme. Toutefois, contrairement à ses concepts frères, l’ESG intégré peut également être décrit comme des investissements ayant un impact positif sur le monde. [Sources : 14,6,14,13]

Certains experts financiers considèrent l’ISR et les investissements d’impact comme des stratégies de mise en œuvre des principes d’investissement ESG, tandis que d’autres affirment que leurs objectifs sont suffisamment similaires pour être classés de la même manière. Pour comprendre pourquoi les investisseurs s’intéressent tant aux questions ESG aujourd’hui, il faut savoir que les entreprises doivent apporter des changements dans leurs organisations afin de maximiser la valeur à long terme pour les actionnaires. Les investissements ESG en général, qui montrent qu’une entreprise prête attention aux questions sociales, peuvent être un moyen pour les investisseurs de refléter leur valeur dans l’investissement, ce qui conduit également à des rendements plus élevés et plus fiables à long terme. Alors que les investisseurs axés sur la valeur estiment que de faibles ratios cours-bénéfices sont essentiels pour identifier des actions intéressantes, les investisseurs durables pensent également que des ESG solides peuvent améliorer les résultats opérationnels et financiers de l’entreprise. [Sources : 6,3,4,2]

Si vous êtes attiré par les ISR plus traditionnels et que vous souhaitez que votre portefeuille surperforme le marché en général, l’investissement ESG est peut-être la stratégie qu’il vous faut. Si vous voulez vous sentir propriétaire de la valeur à long terme d’une entreprise et de son impact social, l’investissement ESG est une excellente option. Sources : 9,10]

L’analyse ESG peut donner un aperçu des facteurs qui peuvent avoir un impact significatif sur les performances financières d’une entreprise et ainsi mieux influencer les décisions d’investissement. Les investissements ESG ont porté leurs fruits sur le long terme par rapport au marché et peuvent souvent constituer une stratégie d’investissement moins risquée pour les investisseurs passifs. Au fur et à mesure de sa maturation, il a le potentiel d’influencer efficacement les décisions d’un investisseur – en fournissant des informations sur l’impact social et environnemental des entreprises, ce qui facilite la prise de décision. Sources : 9,14,13]

L’investissement durable et l’investissement ESG sont des tendances positives importantes qui conduiront à un meilleur avenir pour l’humanité. Bien que ces facteurs indirects soient difficiles à déjouer sur le marché, S & P Global reste engagé à fournir des informations sur les investissements ESG – à la fois pour accélérer les progrès et pour aider les investisseurs à prendre des décisions en toute confiance. Sources : 2,15]

Découvrez les facteurs d’investissement ESG dans lesquels vous souhaitez investir et comment ces facteurs s’intègrent dans votre stratégie d’investissement. Les meilleures options pour réaliser de futurs investissements ESG comprennent des produits qui correspondent à vos objectifs de risque – rendement avec ceux de votre entreprise, vos objectifs et vos investissements. Sources : 11,7]

L’objectif de cette évaluation est de comprendre comment l’intégration des facteurs ESG dans le processus d’investissement affecte la performance et la volatilité par rapport aux investissements traditionnels. Dans ce contexte, la tendance à l’utilisation des scores ES G montre qu’une proportion importante de ceux qui effectuent des investissements ESg le font au moins en partie pour des raisons éthiques et peuvent craindre que leurs investissements ne soutiennent pas leurs objectifs. Si les investisseurs se fient à un score « ESG » qui ne se concentre pas sur les questions économiques, ils risquent de prendre de mauvaises décisions d’investissement en conséquence. Étant donné que l’investissement ES g tient compte de la manière dont les pratiques et stratégies commerciales affectent la rentabilité et les rendements futurs, l’ISR est un bon indicateur pour savoir si un investissement est plus étroitement aligné sur les valeurs d’un investisseur individuel. Sources : 14,12,5,14].

Sources:

• [0] : https://startup.info/why-esg-investing-is-a-must-for-every-start-up/
• 1] : https://mbcstrategic.com/why-esg-investment-marketing-is-more-important-than-ever/
• [2] : https://www.spglobal.com/en/research-insights/articles/what-is-the-s-in-esg
• [3] : https://www.westernsouthern.com/touchstone/insights/what-is-sustainability-and-impact-investing
• [4] : https://hbr.org/2019/05/the-investor-revolution
• [5] : https://harrisassoc.com/news-insights/why-esg-makes-us-better-value-investors/
• [6] : https://www.align.financial/esg-investing-making-your-money-work-for-the-world-around-you/
• [7] : https://www.nerdwallet.com/article/investing/esg-investing
• [8] : https://redshift.autodesk.com/what-is-esg/
• [9] : https://joywallet.com/what-is-esg-investing/
• [10] : https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/esg-investing/
• [11] : https://www.theasset.com/article-esg/43394/investors-reveal-gap-between-esg-belief-and-action
• [12] : https://www.forbes.com/advisor/investing/esg-investing/
• [13] : https://www.janushenderson.com/en-us/investor/article/esg-and-why-care/
• [14] : https://www.oecd-ilibrary.org/sites/e9ed300b-en/index.html?itemId=/content/component/e9ed300b-en
• [15] : https://endowus.com/insights/why-esg-investing-should-matter-to-singaporeans/
• [16] : https://www.arbolus.com/blog/what-is-esg-investing-and-why-does-it-matter