Quand l’ESG a-t-il commencé ?

Les nouveaux ETF et fonds d’investissement axés sur les stratégies ESG connaissent un nombre record et il existe une énorme opportunité pour les investisseurs de placer leur capital dans ces fonds. MSCI a lancé le tout premier indice mondial des 100 principales sociétés de fonds communs de placement, ce qui constitue un point de référence pour tous les investisseurs utilisant l’ESG. Avec le nombre de fonds d’investissement axés sur l’ESG créés chaque année, le marché de l’ESG est un domaine sur lequel de nombreux investisseurs et conseillers se concentrent. Sources : 10,9,11]

Bien qu’il n’y ait pas de règles officielles pour l’ESG, vous pouvez ajouter des investissements ESG à votre portefeuille sans devoir renoncer à vos investissements actuels en actions ou changer radicalement votre style d’investissement. Si, au début de la révolution de l’investissement ESG, il était important pour la plupart des fonds d’exclure les entreprises qui se comportaient de manière nuisible pour l’environnement (en ce qui les concerne), les choses ont changé. Bien que les formes précédentes d’investissement responsable se soient largement concentrées sur l’exclusion du portefeuille, l’investissement responsable impliquera désormais des facteurs plus prospectifs pour identifier les investissements offrant une valeur ajoutée. La constitution d’un portefeuille d’investissement peut prendre du temps, surtout lorsqu’il s’agit de créer des investissements adaptés à un cadre spécifique, comme les ESG. Sources : 13,10,3,0]

La recherche supplémentaire peut ne pas être un problème pour un investisseur actif, mais pour ceux qui préfèrent acheter les meilleures opportunités par le biais du market timing et de la recherche approfondie des entreprises, l’investissement ESG peut représenter un défi plus important que ce que vous recherchez. Si vous êtes attiré par les ISR plus traditionnels et que vous souhaitez que votre portefeuille surperforme le marché en général, alors l’investissement ESG pourrait être la stratégie qu’il vous faut. Sources : 14,7]

Si vous êtes intéressé par les investissements ESG mais que vous ne savez pas comment commencer, vous pouvez envisager d’investir par le biais d’une plateforme d’investissement traditionnelle, comme un fonds d’investissement ou un ETF géré par des professionnels. Recherchez les entreprises dans lesquelles vous souhaitez investir et commencez à acheter avant de pouvoir le faire. [Sources : 1,14,14]

Si vous êtes principalement intéressé par les investissements dans les énergies vertes et que vous souhaitez investir dans un ETF ou un fonds d’investissement, examinez les objectifs du fonds et évaluez les investissements qu’il contient pour voir quels composants correspondent réellement à votre définition d’un investissement ESG. Lisez les rapports de durabilité de l’entreprise, son historique et d’autres informations pertinentes pour savoir dans quels FNB et fonds d’investissement vous souhaitez investir. Lisez l’analyse d’investissement de chaque entreprise et son rapport de durabilité. Ensuite, les investisseurs tiennent compte des facteurs sociaux d’une entreprise lorsqu’ils évaluent son ESG. Par exemple, les investisseurs axés sur les facteurs ESG effectuent des analyses d « investissement en utilisant les rapports de durabilité des entreprises pour déterminer les évaluations du GEC pour les trois composantes, évaluer la croissance de l « entreprise et évaluer l « impact des questions environnementales et sociales sur leur activité. [Sources : 14,0,1,14]

Si vous souhaitez vous orienter vers les investissements ESG, faites appel à un robo-advisor qui propose un portefeuille socialement responsable, généralement composé d’un mélange d’ETF et de fonds négociés en bourse (FNB). Le classement ESg est l’un des moyens les plus simples de commencer à investir de manière durable. Si vous souhaitez diversifier votre portefeuille dans des investissements plus écologiques et plus durables, vous verrez comment procéder dans l’article « Comment commencer à investir de manière durable. » Il faut également les stratégies ES G les plus populaires, notamment la manière dont les investisseurs peuvent rejoindre le mouvement de l' »investissement socialement responsable ». Une fois que les investisseurs s’intéressent à l’approche ES, ils devraient commencer à réfléchir à la manière de construire un portefeuille. [Sources : 15,0,14,9]

Si vous avez simplement des questions sur les investissements ESG, ISR ou d’impact, il faut également vous aider, que vous soyez un nouvel investisseur, un investisseur chevronné ou simplement intéressé. Sources : 16]

Précurseur des investissements ESG, l’ISR est apparu au début des années 1990 comme une stratégie d’investissement de niche émergente. Quelle que soit son origine, ce n’est que dans les années 1960 que l’investissement socialement responsable s’est imposé comme une discipline d’investissement dotée de ses propres règles et réglementations. Pour compléter cette expérience en matière de recherche et d’analyse ESG, il a été récemment lancé un fonds axé sur l’ESg en Inde, le Kotak ESRG Opportunities Fund, le premier de ce type en Asie. Sources : 4,7,2]

Plusieurs fonds d’investissement ont également été créés au début des années 1980 pour répondre aux préoccupations des investisseurs socialement responsables. Le marché de l’investissement a commencé à répondre à la demande croissante de produits destinés à l’investisseur dit responsable. Lorsque les grandes sociétés d’investissement et les banques se sont intéressées à l’ESG, une société d’investissement axée sur l’investissement responsable et des portefeuilles basés sur l’ESG ont commencé à fleurir dans le monde financier. Sources : 2,5,5]

Plus récemment, l’évolution de la terminologie et des pratiques a conduit à un développement des investissements ISR et ESG. Selon M. Domini, qui a écrit ou coécrit six livres sur l’investissement éthique, l’introduction du Domini Social Index (aujourd’hui MSCI KLD 400 Social Index) a suivi, contribuant à stimuler la croissance des investissements conformes aux directives ESG. On constate actuellement un intérêt croissant pour les investissements ciblant les investisseurs socialement responsables, tels que ceux axés sur les questions d’environnement et de justice sociale. Selon un rapport récent de l’Institut pour l’investissement durable, les investissements d’impact peuvent offrir des rendements inférieurs selon le secteur d’investissement et les concessions que les investisseurs font pour les soutenir. Sources : 12,8,6]

Sources:

• [0] : https://www.nerdwallet.com/article/investing/esg-investing
• 1] : https://www.fidelity.com/viewpoints/active-investor/strategies-for-sustainable-investing
• [2] : https://www.thebalance.com/a-short-history-of-socially-responsible-investing-3025578
• [3] : https://investorjunkie.com/investing/how-to-get-started-with-esg-investing/
• [4] : https://www.moneycontrol.com/news/business/personal-finance/esg-is-a-nascent-concept-in-india-but-it-has-already-begun-impacting-stock-prices-and-valuations-says-harsha-upadhyaya-president-cio-equity-kotak-mahindra-asset-management-company-6730341.html
• [5] : https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental,_social_and_corporate_governance
• [6] : https://www.forbes.com/advisor/investing/esg-investing/
• [7] : https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/esg-investing/
• [8] : https://citywire.co.uk/wealth-manager/news/evolution-of-esg/a1116486
• [9] : https://www.cnbc.com/2019/12/14/your-complete-guide-to-socially-responsible-investing.html
• [10] : https://www.commonfund.org/research-center/articles/esg-and-your-institution-2
• [11] : https://www.bnnbloomberg.ca/why-interest-in-esg-investing-is-set-to-explode-1.1567634
• [12] : https://www.investmentnews.com/what-sparked-todays-love-of-esg-204945
• [13] : https://aaronwealth.com/top-5-impact-esg-investing-myths-debunked/
• [14] : https://joywallet.com/what-is-esg-investing/
• [15] : https://www.rbcwealthmanagement.com/us/en/research-insights/what-is-esg-investing-how-to-get-started/detail/
• [16] : https://blog.baypointwealth.com/impact-investing-women