Que représente l’ESG ?

Ne savez-vous pas ce que signifient réellement les investissements dans l’environnement, le social et la gouvernance (ESG) et ce qu’ils signifient ? Si vous souhaitez aligner votre investissement sur vos valeurs, examinez comment vous trouvez l’ESG, comment il se compare à d’autres types d’investissements socialement conscients, quel est l’impact des investissements ESg sur votre performance, et bien plus encore. Ces critères sont importants pour que les investisseurs puissent évaluer les entreprises dans lesquelles ils souhaitent investir. Les critères des ESG peuvent aider à déterminer la performance financière future d’une entreprise, tout en équilibrant le risque et le rendement. [Sources : 13,17,19,9]

Cette vidéo explique ce que signifie l’ESG, quels sont ses indicateurs, dans quelle mesure il mesure la responsabilité sociale, où il échoue et plus encore. Sources : 11]

La partie environnementale des critères ESG prend en compte le comportement d’une entreprise par rapport aux ressources qu’elle influence par ses activités. Les critères environnementaux sont utilisés pour analyser la capacité de l’entreprise à protéger la biodiversité et les ressources en eau et son impact sur l’environnement. Sources : 15,5]

Par exemple, Trillium Asset Management, basé à Boston, utilise une série de facteurs ESG pour identifier les entreprises qui enregistrent de bonnes performances sur le long terme. Au final, le terme ES G regroupe tous les investissements visant à influencer positivement le statut d’une entreprise dans les domaines de l’environnement, des affaires sociales et des droits de l’homme (ISR). Bien que l' »ISR » soit également synonyme d’investissement durable, il convient de considérer l’étape suivante, l' »ESG », lorsqu’un investisseur souhaite investir dans une entreprise particulière. Les ESG font référence à ceux qui ont eu un impact important sur la performance d’un investissement, ce qui peut avoir un impact significatif sur la performance de l’investissement. Sources : 17,18,18,2]

Les entreprises peuvent être considérées comme conformes aux critères ESG si elles remplissent les conditions des critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux. Cela signifie que l’entreprise est éthique et transparente dans ses divulgations financières et qu’elle peut adhérer à des normes élevées de gouvernance en matière de divulgation financière, de gouvernance d’entreprise et d’éthique d’entreprise. Évaluer une entreprise sur la base des facteurs de gouvernance signifie rechercher les entreprises qui ont versé des pots-de-vin pour faire des affaires. Si vous suivez les critères de gouvernance environnementale et sociale, vous pouvez éviter que les entreprises soient confrontées à des facteurs de risque. [Sources : 21,21,8,4]

Une entreprise d’armement spécialisée dans la production de missiles et qui obtient des résultats en matière de durabilité environnementale mérite d’être incluse dans un fonds ESG, même si elle se trouve dans une zone d’exclusion aérienne pour les investisseurs ISR traditionnels. Sources : 1]

Il n’existe pas de critères clairs pour faire d’une entreprise une ESG, mais la réduction du risque du portefeuille est importante, et de nombreuses personnes reconnaissent qu’une forte performance selon les critères ES G peut être considérée comme un indicateur de la bonne gestion de l’entreprise. Les investisseurs peuvent utiliser Morningstar, qui rend compte du classement ESG des entreprises et les compare à d « autres entreprises du secteur, pour évaluer leur score au regard des critères ESg. Pour obtenir des informations sur les performances sociales des entreprises, les investisseurs doivent rechercher des rapports de durabilité qui utilisent un large éventail d’informations sur les questions environnementales allant au-delà de la question purement environnementale, y compris des informations relatives aux employés, aux fournisseurs et aux communautés. Le plus grand défi pour l’investissement durable est le manque de transparence des entreprises et de leurs équipes de direction. [Sources : 6,1,9,1]

En termes simples, les gestionnaires de fonds rechercheront des facteurs qui couvrent un large éventail de facteurs lorsqu’ils investissent dans des entreprises, comme la responsabilité sociale des entreprises, la durabilité environnementale et la gouvernance d’entreprise. Les investisseurs ESG peuvent examiner des critères dans trois catégories afin d’identifier les entreprises qui obtiennent de bons résultats avec les métriques liées à l’ESG. Il s’agit des critères qui pourraient être pris en compte par les entreprises qui souhaitent adopter une position opérationnelle « favorable à l’ESG », mais aussi par les entreprises qui ne le font pas. Sources : 1,12,20]

Ces critères aident les investisseurs à trouver des entreprises dont les valeurs correspondent aux leurs, et les investisseurs socialement responsables investissent dans l’ESG parce qu’ils estiment que la récompense de ce type de valeurs favorise la performance à long terme d’une entreprise. Nike (NYSE : NKE), par exemple, est l’une des nombreuses entreprises qui répondent aux critères environnementaux de l’ESG. [Sources : 1,17,0]

ESG désigne les trois piliers de la durabilité à partir desquels les organisations peuvent mesurer leur impact, et c’est l’une des trois catégories qui permettent aux entreprises de mesurer l’impact de leurs actions sur l’environnement, l’économie et le monde en général. Cela permet de voir si une RSE ESG se préoccupe du profit, de la finance et de la gouvernance, ou des habitants de la planète, ce qui contribue clairement à la durabilité et au développement durable. Sources : 18,14,16]

L’acronyme ESG signifie « Environmental and Social Governance » (gouvernance environnementale et sociale) et utilise les critères associés pour examiner les possibilités d’investissement d’une action. Les critères de politique environnementale et sociale de l’ESG sont utilisés par les investisseurs et les actionnaires socialement conscients pour filtrer les investissements et évaluer l’impact d’une entreprise sur le monde. Ils constituent les normes de fonctionnement d’une entreprise que les investisseurs socialement conscients utilisent comme un bouclier contre les investissements potentiels. Il s’agit de l’un des trois piliers de la durabilité par rapport auxquels sont mesurées les entreprises pour la durabilité et le développement durable. Il s’agit d’une norme pour les activités d’une entreprise, que les investisseurs socialement conscients utilisent pour vérifier les investissements potentiels. [Sources : 7,3,17,10]

Sources:

• [0] : https://www.wealthsimple.com/en-us/learn/esg-investing
• 1] : https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/esg-investing/
• [2] : https://www.forinvestmentpartners.com/about-sustainable-responsible-impact-investing
• [3] : https://medium.com/carbonclick/what-is-esg-and-why-is-it-important-f9036bb96d66
• [4] : https://www.myfrugalbusiness.com/2020/04/what-does-esg-stand-for.html
• [5] : https://www.iberdrola.com/social-commitment/esg-criteria
• [6] : https://www.cnbc.com/2020/10/14/esg-investing-meaning-is-under-the-microscope-as-the-money-rolls-in.html
• [7] : https://www.align.financial/esg-investing-making-your-money-work-for-the-world-around-you/
• [8] : http://wordsonwealth.com/what-is-esg-investing/
• [9] : https://www.thebalance.com/what-are-environmental-social-and-governance-esg-criteria-5112974
• [10] : https://www.advisorpedia.com/viewpoints/how-to-understand-esg-without-being-an-expert/
• [11] : https://www.cityscape-intelligence.com/environmental-social-and-governance-esg
• [12] : https://www.wealthify.com/blog/what-is-esg-and-why-does-it-matter-to-investors
• [13] : https://yova.ch/en/expertise/socially-responsible-investing-esg/
• [14] : https://amyris.com/esg-what-does-it-stand-for/
• [15] : https://www.govenda.com/blog/the-e-in-esg/
• [16] : https://www.energylivenews.com/2020/07/28/csr-is-a-thing-of-the-past-why-more-businesses-need-to-invest-in-esg/
• [17] : https://www.investopedia.com/terms/e/environmental-social-and-governance-esg-criteria.asp
• [18] : https://youmatter.world/en/definition/definitions-esg-what-is-it-definition-principles-and-examples/
• [19] : https://www.natlawreview.com/article/what-esg-and-how-could-it-impact-you
• [20] : https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/esg-environmental-social-governance/
• [21] : https://groww.in/blog/what-is-esg-investing-heres-all-you-want-to-know/