Pourquoi l’ESG est-il important ?

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Les critères ESG étant devenus un dénominateur de plus en plus important dans la communauté des investisseurs, des indicateurs spécifiques pour mesurer la performance ESG ont fait leur apparition. Par exemple, il existe de solides arguments en faveur de l’investissement dans des fonds ESG pour les entreprises engagées dans la durabilité. Les investisseurs institutionnels tiennent de plus en plus compte des considérations ESG dans leur décision d’investir dans des entreprises sur lesquelles ils s’appuient pour décider d’inclure ou d’exclure des entreprises dans leurs nouveaux portefeuilles de fonds axés sur les ESG. L « utilisation d « indicateurs tels que la notation de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est de plus en plus utilisée pour évaluer l « engagement des entreprises en matière de droits environnementaux, sociaux et humains (ESR) et pour mesurer les performances des entreprises en matière d « ESG dans le temps. Dans le cas d’une entreprise disposant d’un portefeuille d’investissements à long terme de plusieurs milliards de dollars, une notation ESR peut être liée à une série de facteurs, allant des performances financières à la gouvernance d’entreprise et de la gouvernance aux performances commerciales. Sources : 14,12,5,10]

Les investisseurs institutionnels réclament des divulgations volontaires de données ESG, qui sont quantitatives et permettent une comparaison simple entre la performance ES G et celle des entreprises. Sources : 10]

En plus de meilleures données, les investisseurs veulent plus d’informations sur la façon dont la direction pense à l’ESG et comment elle s’intègre dans la stratégie de l’entreprise. En ce qui concerne la gouvernance, ils peuvent vouloir savoir si les entreprises utilisent des méthodes comptables précises et transparentes et si les actionnaires ont la possibilité de voter sur les questions importantes. Sources : 12,8]

Tout comme les PDG doivent suivre l’évolution des normes et des cadres ESG, ils doivent être conscients de ce qui entre dans un score de risque ESG. Et à l’avenir, l’analyse des ESG devrait tenir compte de l’avenir et du fait qu’une entreprise respecte ses obligations et ses normes. Sources : 3,7]

En fin de compte, l’ESG fait désormais partie de la boîte à outils de l’investissement, et elle est importante car elle donne aux investisseurs les outils nécessaires pour créer un plan qui reflète leurs principes. Elle est également importante pour les investisseurs qui ont besoin de rendements élevés et qui veulent être sûrs de les obtenir d’une manière qui soit cohérente avec leurs valeurs. Le défi stratégique pour les chefs d’entreprise est de se projeter dans l’avenir en examinant les questions qui apparaissent comme les principaux moteurs de l’industrie, et de reconnaître ce que font leurs concurrents et ce qu’ils font mal. L’ESg est un outil important pour améliorer et maintenir la valeur – un outil supplémentaire, mais encore plus important, qui peut aider à conduire le changement. Sources : 17,16,11]

Interrogé sur le risque associé à la réaffectation des ressources aux investissements ESG, Henry Shilling a répondu qu’il pouvait y avoir un certain risque à ne pas intégrer l’ESg dans la gestion du portefeuille, mais en fin de compte, ce risque consiste à ajuster la stratégie et à ne pas le faire. En outre, le fait que la marge MVA soit plus faible peut être le signe que les investisseurs parient sur un redressement de l’EVA plutôt que de se concentrer sur le potentiel de croissance à long terme et le modèle économique de l’entreprise. Les multiples de valorisation augmentent en raison de l’intérêt croissant pour l’ES G, qui est généré et alimenté par un certain nombre de facteurs, tels que les bonnes performances des entreprises dans l’économie mondiale et la croissance des marchés mondiaux. Sources : 0,0,15]

Avec l’intérêt croissant pour les critères ESG, les investisseurs doivent avoir la possibilité d’évaluer objectivement la performance ES G des entreprises. D’ailleurs, plusieurs agences de notation évaluent les entreprises qui obtiennent de bons résultats dans l’élément ESG, même si elles sont loin d’atteindre l’élément G. De même, une évaluation du risque ESg mesure la capacité de l’entreprise à répondre aux risques liés à l’ESG, tels que les questions environnementales, sociales et de gouvernance. Il ne fait aucun doute que les entreprises les plus précieuses ont la flexibilité nécessaire pour se concentrer sur les questions ESG, ce qui améliore leur valeur. Sources : 2,1,3,13]

En termes simples, lorsqu’ils investissent dans des entreprises, les gestionnaires de fonds recherchent des facteurs qui incluent la performance de l’entreprise dans l’élément S & G et l’évaluation du risque ESG. Au lieu d’acheter un produit ES G passif, vous pouvez acheter une entreprise qui a une bonne compréhension de ce qui constitue une bonne gestion ESg. Au lieu d’utiliser des méthodes d’investissement traditionnelles, les investisseurs ES g peuvent impliquer directement les ESG dans leurs décisions d’investissement. [Sources : 9,16,6]

On suppose qu’une entreprise recevant une faible note ESG entraînera des résultats financiers plus faibles. Compte tenu de l’augmentation du risque, il faut recommander vivement que l’entreprise soit aussi exposée que possible aux problèmes ESg et qu’elle fasse de son mieux pour les résoudre. Sources : 17,4]

La SEC a également demandé spécifiquement des commentaires sur la façon dont l’agence détermine si un investissement répond aux critères ESG, ce qui n’est pas une question facile étant donné la subjectivité et la mesure dans laquelle différents investisseurs évaluent différents aspects de l’ESG. Sources : 13]

Compte tenu de l’importance accordée à l’investissement durable, les investisseurs ont besoin d’un moyen précis de mesurer les performances ESG et d’identifier les risques ITG afin d’éclairer le processus d’investissement. Étant donné l’importance de développer une compréhension claire de l’impact des performances environnementales, sociales et financières d’une entreprise, il est important d’évaluer les performances ESg de manière fiable. L « analyse des émissions peut donner un aperçu des facteurs qui peuvent avoir un impact significatif sur les indicateurs de performance financière des entreprises et peut donc mieux influencer les décisions d « investissement. Cependant, plutôt que de chercher des obstacles, vu ces dernières années des gestionnaires actifs démontrer la valeur des approches ESR propriétaires, en particulier dans les domaines de la gouvernance et de la durabilité des entreprises. [Sources : 14,2,9,7]

Sources: